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究竟谁拿到了产销两旺的工程起重机市场红利?

第一工程机械网 / 2020-08-01
摘要:2020年工程起重机(国内)市场需求理论上呈现较高的确定性。在更新换代和基建拉动之外,风电抢装潮使行业迎来又一增长风口。市场上大、小吨位产品两端走高,龙头企业产销两旺,进入4月份,徐工起重机产品每天发车量达百台。

2020年工程起重机(国内)市场需求理论上呈现较高的确定性。在更新换代和基建拉动之外,风电抢装潮使行业迎来又一增长风口。市场上大、小吨位产品两端走高,龙头企业产销两旺,进入4月份,徐工起重机产品每天发车量达百台。

据中国工程机械工业协会统计,2020年6月工程起重机四类起重机产品共销售7380台,同比2019年增加2800台,增长61%,表现堪比挖掘机市场。

2020年1-6月起重机四类产品累计销量超4万台,与2019年同期相比增长13.5%。其中国内市场销售38261台,同比增长14%左右。传统淡季叠加疫情影响,2020年一季度起重机销量略有下滑,二季度开始回暖,增速快速回升(41.7%),4月份销量为上半年月度最高。

具体到机型,汽车起重机销量增幅最大,略高于行业平均水平,而轮胎起重机销量呈负增长。


2020年1-6月起重机销售情况

2020年1-6月起重机销售情况


2020年1-6月四类起重机销售情况(数据来源:中国工程机械工业协会)

2020年1-6月四类起重机销售情况(数据来源:中国工程机械工业协会)


汽车起重机:4月销量逼近历史峰值

2020年6月汽车起重机共销售5459台,同比增加2410台,增幅高达79%。1-6月汽车起重机累计销售29326台,同比增加3826台,增长15%。4月份汽车起重机销量为6797台,逼近历史月度销量峰值(2011年3月,6860台),5月份开始汽车起重机月销量环比有所下降。


2020年1-6月汽车起重机销售情况

2020年1-6月汽车起重机销售情况


作为大多数工况需求度最高的机型,中小吨位产品愈加火爆,5月份,中联重科小吨位汽车起重机生产、销售双双突破5亿元,较2019年最高峰提升53%。另一方面,风电抢装潮拉动下的大吨位产品成为2020年颇受关注和抢手的产品,租金大幅上涨,超大吨位产品更是“一机难求”。

1-6月,全地面起重机共计销售371台,同比2019年(255台)增长45.5%,远高于汽车起重机整体销量的增长。其中,650t级及以上用于风电吊装的全地面起重机销量同比增长190.9%。

履带起重机:风电机型暴涨

2020年6月履带起重机共销售282台,同比增加86台,增长43.9%。其中,出口销量35台,同比减少21台,下降37.5%。1-6月履带起重机累计销售1369台,同比增加58台,增长4.4%。二季度开始,履带起重机销量恢复平稳增长,增幅保持在40%左右。


2020年1-6月履带起重机销售情况(注:2019年统计企业8家,2020年统计企业10家)

2020年1-6月履带起重机销售情况(注:2019年统计企业8家,2020年统计企业10家)


按吨位,100t以下履带起重机产品为主力,55t和70t产品销售业绩突出。大吨位风电吊装机型表现格外亮眼,不完全统计,上半年500t\600t\650t三类履带起重机共计销售130台,与2019年同期相比增长超200%。其中,650t履带起重机共销售64台,650t级及以上履带起重机销量同比增长118.2%。

随车起重机:率先回暖,整机增长更明显


2020年1-6月随车起重机销售情况

2020年1-6月随车起重机销售情况


2020年6月随车起重机共销售1619台,同比增加295台,增长22.3%。当月,随车起重机出口销量为89台,同比下降35%;整机销售646台,同比减少129台,下降16.6%;上车销售973台,同比增加424台,大幅增长77.2%。

3月份开始,随车起重机销量增长开始转正,是率先回暖的机型,早于行业整体回缓。1-6月,随车起重机累计销售9416台,同比增加894台,增长10.5%。其中,随车起重机整机共销售4452台,同比增长23.7%;上车共销售4964台,同比增长0.85%,基本与2019年同期持平。1-6月随车起重机整机出口221台,同比下降46.1%,上车出口260台,同比下降14.5%。

轮胎起重机:6月增幅最高,半年销量下滑2.1%


2020年1-6月轮胎起重机销售情况

2020年1-6月轮胎起重机销售情况


2020年6月轮胎起重机销量为20台,同比增加9台,增长81.7%,是当月销量增长最快的机型。1-6月轮胎起重机累计销售140台,同比减少3台,下降2.1%,为上半年销量唯一下滑的机型。上半年,轮胎起重机市场波动较大,与出口市场走势相似,1月、6月销量同比正增长,增幅在80%以上,而2月销量同比大幅下滑80%。

出口下滑,仍承压


2020年1-6月四类起重机出口情况(数据来源:中国工程机械工业协会)

2020年1-6月四类起重机出口情况(数据来源:中国工程机械工业协会)


全球经济持续萎靡的当下,海外疫情形势依然不明朗,加之愈来愈严峻复杂的外贸环境,出口仍承压。

2020年1-6月工程起重机累计出口销量出现两位数降幅,四类起重机产品共出口1990台,比2019年同期减少513台,下滑20.1%。其中,汽车起重机(含全地面起重机)仍然是出口占比最大的机型,占比58.6%;随车起重机上半年出口销量下滑幅度最大,同比下降32.6%。

上半年,起重机除4月份出口销量与2019年同期持平外,其他月份出口销量均呈负增长,降幅在20%~40%之间。四类起重机产品出口市场呈现差异化,汽车起重机3月、6月呈正增长,履带起重机5月份小幅增长,随车起重机4、5月份实现大幅增长,而轮胎起重机6月出口销量增幅高至75%。


2020年1-6月四类起重机出口变化(同比)

2020年1-6月四类起重机出口变化(同比)


另一方面,个别机种在出口销量和金额上都有正增长。100t以上全地面起重机出口45台,同比增长45.2%,销售金额为3722万美元(约2.6亿人民币),同比增长71.0%。100t以上汽车起重机出口30台,同比增长30.4%,但销售金额(约6297万人民币),同比下降了7.51%。


2020年1-6月各类起重机出口情况(数据来源:中国工程机械工业协会)

2020年1-6月各类起重机出口情况(数据来源:中国工程机械工业协会)

写给火爆市场下的话:

2020年上半年,我国工程起重机产销两旺,对于行业来说,这是个好事。不过就在这种逆周期的旺市之下,特别是由火爆的风电吊装市场端向后传递并引发的非理性购买、激进生产、新用户大量涌入等现象频发。记者在近期与行业从业者的沟通中发现,随着风电抢装潮逐步呈现褪去之势,大吨位起重机用户拿不到工程款、设备无法按期还款、企业资金链出现紧张、产品开始积压等问题也开始显现。经济周期可以轮回,但我们不希望看到上一周期中非理性商业行为带来的负面结局,因为当下的市场激进而重蹈覆辙。这就要求我们必须守住安全、理性发展的红线,维护规范健康的市场发展环境,确保上下游供给通得了,可靠性产品造得出,资金循环转得开,高素质人才跟得上。


毕竟,对于行业从业者来说,向好的市场环境是好事,但从长远发展来看,发展的稳不稳、好不好、充分不充分,才是企业和行业行稳致远的根本。


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